Matka- ja kuluraporttien lähettäminen

CostPocketissa raportteja käytetään dokumenttien kokoamiseen ja järjestämiseen ennen niiden lähettämistä kirjanpitoon. Raporttien avulla kulut on helpompi tarkistaa, ne tukevat sääntöjen noudattamista ja säästävät aikaa sekä työntekijöiltä että kirjanpitäjiltä.

CostPocketissa on neljä raporttityyppiä:

• Kuluraportti
• Matkaraportti
• Kilometriraportti
• Maksukorttiraportti – käsitellään erillisessä ohjeessa

Tässä ohjeessa käymme läpi kunkin raporttityypin luomisen ja lähettämisen.

Kuluraportti

Kuluraportin avulla voit kerätä useita kuitteja ja laskuja yhteen raporttiin ja lähettää ne kerralla yksitellen lähettämisen sijaan.

Näin luot ja lähetät kuluraportin:

1. Siirry välilehdelle Raportit > Uusi raportti
2. Valitse Kuluraportti ja anna raportille nimi
3. Lisää dokumentit raportille
4. Kun kaikki on valmista, klikkaa LÄHETÄ RAPORTTI

VINKKI! Jos haluat, että CostPocket lisää matkaraporttiin syöttäjän nimen ja tiedot välitettäväksi kirjanpidon ohjelmistoon, tulee matkaraportin tekijän lisätä henkilötunnuksensa profiilinsa alle Asetukset > Profiili.

Matkaraportti

Tallenna työmatkat, lisää matka­kulut ja anna CostPocketin laskea päivärahat automaattisesti olitpa kotimaassa tai ulkomailla.

💡 Huomio järjestelmän ylläpitäjille: Voit asettaa oman päivärahatason kohdassa Asetukset > Kirjanpitoasetukset > Raporttiasetukset. Oletuksena tasot on määritelty paikallisen lain sallimaan enimmäismäärään.

Näin luot ja lähetät matkaraportin:

1. Siirry Raportit välilehdelle > Uusi raportti
2. Valitse Matkakuluraportti ja syötä matkan tiedot
3. Lisää mahdolliset matka­n kuludokumentit ja ajetut kilometrit
4. Kun raportti on valmis, klikkaa LÄHETÄ RAPORTTI

Matkaraportin tekeminen:

Kilometrien lisääminen matkaraporttiin:

Kilometrien lisääminen matkaraporttiin

Kun olet luonut matkaraportin voit lisätä kilometrit raporttinäkymän oikeasta alareunasta.

Maksukorttiraportti

Täsmäytä yrityskortin tapahtumat automaattisesti kuludokumenttien kanssa, säästä aikaa ja vähennä virheitä.

Katso ohjeet täältä:

Maksukortin lisääminen

Korttitapahtumien yhdistäminen CostPocketiin

https://costpocket.com/fi/maksukortinlisaaminen

Korttitapahtumien käsittely ja täsmäyttäminen