Hyväksymiskierrokset - ohjeet toiminnon käyttöön

Hyväksymiskierrokset voidaan aktivoida CostPocket
sovelluksessa tai tietokoneen selaimella. Voit
tehdä tämän siirtymällä kohtaan Asetukset -> Muut palvelut -> Hyväksymiskierrokset
-> + LISÄÄ TYÖJÄRJESTYS

Lisää yksi tai useampi käyttäjä, jotka hyväksyvät
kuludokumentteja:

Olet asettanut ensimmäisen hyväksymiskierroksen,
jonka aktivoit painamalla sinistä painiketta oikeasta
yläkulmasta. Tämän
jälkeen hyväksyjän on hyväksyttävä kaikki asiakirjat.

Käyttö

Asiakirjan lähettämisen jälkeen käyttäjän digitoima
kuitti näkyy yllä “Hyväksytään” tilassa:

Hyväksyjä saa sähköpostin:

Kun hyväksyjä avaa sovelluksen, hän saa alla olevan
näkymän:

Kun hyväksyjä on valinnut jonossa olevan tehtävän,
hän näkee dokumentin ja voi valita : HYVÄKSY , HYLKÄÄ tai Muut vaihtoehdot

Muut vaihtoehdot alta löydät vaihtoehdot:
Lisää kommentti ja hyväksy - voit lisätä haluamasi kuluun kiittyvän
kommentin ennen hyväksyntää.

Lisää hyväksyjä – mahdollistaa kulun delegoinnin toiselle hyväksyjälle

Hyväksynnän jälkeen asiakirja välitetään kirjanpito-ohjelmistoon.

ASETUKSET

Yritykselle on mahdollista asettaa yleisiä sääntöjä
ja tiettyyn hyväksyntäpiiriin liittyviä sääntöjä.

Yleiset asetukset koskevat kaikkia yrityksen
hyväksyntäpiirejä.

Oletuspäätös - Jos asiakirja ei mene minkään hyväksyntäkierroksen alle, sen
kanssa suoritetaan oletustoiminto (hyväksytty/hylätty).
Automaattisesti hyväksyttävissä oleva maksimisumma
- määrittää summan, jonka alapuolella
järjestelmä vahvistaa automaattisesti summan (esimerkiksi 50 euroa, kaikki alle
50 euron asiakirjat vahvistetaan automaattisesti).

Lisää käyttäjä – Tämän asetuksen avulla käyttäjät voivat delegoida dokumenttien
hyväksynnän muille käyttäjille.
Poista sähköpostimuistutukset käytöstä - järjestelmä lähettää ilmoituksen hyväksyttävästä
dokumentista hyväksyjän sähköpostiin.

Jokaiselle hyväksyntäkierrokselle voidaan
luoda eri säännöt

Työjärjestys 1 - määritä käyttäjät, joiden asiakirjat menevät tämän
hyväksyntäkierroksen alle (esim. myyntiosasto, markkinointiosasto)

Kierros nro 1 - määritä käyttäjät, jotka hyväksyvät tämän hyväksyntäkierroksen
asiakirjat.

+Lisää kriteeri linkistä aukeaa Työjärjestys1
säännöt, jossa voit määrittää, millä säännöillä asiakirjat valitaan kuhunki
vahvistusikkunaan.

Hyväksyttävän kulun tyyppi - määritä asiakirjatyypit, jotka näkyvät
tietyssä hyväksyntäkierroksessa.

Tavoite määrä (EUR) - aseta hyväksyttävän asiakirjan summan
vaihteluväli, joka näkyy valitussa hyväksyntäkierroksessa.

Kohdistetut kustannystyypit- valitse kulutyypit, joita tämä
hyväksyntäkierros koskee.

On myös mahdollista asettaa sääntö, jonka
perusteella asiakirjat hyväksytään.
Automaattisesti hyväksyttävävissä oleva maksimisumma
(EUR) - jokaiselle hyväksyntäkierrokselle on
mahdollista lisätä enimmäismäärä, jonka alapuolella asiakirjat hyväksytään automaattisesti.
Hyväksyttävissä oleva maksimisumma (EUR) - jokaiselle hyväksyntäkierrokselle on
mahdollista asettaa enimmäismäärä, jonka tämän hyväksyntäkierroksen hyväksyjät
voivat hyväksyä.

Kulutusraja (EUR) – lähettäjän kuluille on mahdollista asettaa kuukausi-,
neljännesvuosi- tai vuosikulutusraja.