SimplBooks

SimplBooks
integraation käyttöönotto

Voit
aktivoida rajapinnan CostPocket sovellukseen SimplBooksin kautta. Löydät alla
olevan ohjeen lisäksi pikaohjeet SimplBooksin sivuilta linkin
kautta.

Valitse
Asetukset ja Integraatiot. Integraatio aktivoituu, kun painat Aktivoi nappia
CostPocket logon alta. Integraation käyttöönoton suorittaa SimplBooksin
pääkäyttäjä.

Aktivoinnin
jälkeen sinun tulee syötää tarvittavat tiedot yrityksestäsi

Kun
olet tallentanut yrityksesi tiedot, on näiden toimenpiteiden jälkeen
integraatio käyttövalmis SimplBooksin
osalta.

Tämän
jälkeen saat vahvistuviestin syöttämääsi sähköpostiin. Sähköpostin ohjeissa on linkkejä, joiden kautta voit ladata CostPocket
sovelluksen ja rekisteröityä CostPocket tiliisi. Voit käyttää CostPocketia
tarvittaessa myös selainversiona.

Integraation
kautta on mahdollista tuoda kuitteja ja ostolaskuja SimplBoksin ostolaskujen
kierrätykseen sekä päivittää toimittajia SimplBooksin yritysrekisteriin.

Kuinka
käyttää CostPocketia:

Kun
olet kirjautunut CostPocket sovellukseen löydät aloitussivun oikeasta yläkulmasta
olevan rataksen kautta asetukset, joista voit muokata sovelluksen käyttöä juuri
sinulle sopivaksi.

Asetusten
integraatiot välilehdeltä näet, että SimplBooks on valittu oletus
integraatioksi. Mikäli haluat katkaista integraation, voit valita
integraatioiden alta "Ohita". Tällöin saat dokumentit koottuna
antamaasi sähköpostiin.

Dokumentit
voidaan lähettää SimplBooksiin yksitellen (Dokumentit) tai raportteina
(Raportit) ottamalla kuvan kuitista, lisäämällä tallennetun kuvan
puhelimelta/tietokoneelta tai välittämällä dokumentti sähköpostista.

Raporttien
alta voit valita joko maksukortti-, kulu- tai matkakuluraportin. Kuluraportin
alle voit kerätä esimerkiksi kaikki kuukauden aikana kertyneet yksittäiset
kulut ja lähettää raportin kerran kuussa kirjanpitäjälle.

Kuluraportti:

Valitse
raportille nimi. Mitä pidempään olet käyttänyt sovellusta, sitä enemmän saat
valmiita ehdotuksia täytettäviin kenttiin helpottaen näpyttelyä.

Kun
raportti on luotu, voit lisätä tositteita ja/tai kilometrejä.

Matkakuluraportti:

Sovellus
laskee automaatttisesti päivärahan määrän koti- sekä ulkomaan matkoissa.
Muistathan merkitä myös ilmaiset ateriat, jotka vaikuttavat päivärahan määrään.

Lisää
kaikki oleelliset kulutositteet raporttiisi. Kun raportti on valmis ja olet
lisännyt kuitit, klikkaa "Lähetä raportti" nappia ja raportti siirtyy
SimplBooksiin. Voit lisätä raporttiisi myös kilometrit kilometrikorvauksia
varten. Oikeasta alakulmasta löydät “Lisää kilometrit” napin.

Valittuasi
“Lisää kilometrit” aukeaa valikko, jossa voit lisätä matkan aloituksen.

Voit
valita ajoneuvosi aina yrityksen autosta moottorikelkkaan.

Kun
olet lisännyt lähtöpisteen sekä määränpään, laskee ohjelmamme automaattisesti
kilometrit.

Lopuksi
voit valita työtovereiden määrän, oliko matka meno-paluu, tarkentaa kilometrien
määrää jne. Lopuksi paina "Tallenna".

Maksukorttiraportti:

Jotta
voit tehdä maksukorttiraportin, tulee sinun ensin aktivoida palvelu asetuksista
(Kirjanpitoasetukset-Luottikorttiraportointi). Lisäksi sinun tulee lisätä
asetuksista (Kirjanpitosetukset-Kustomoidut maksutavat) yrityskortti yhdeksi
maksutavaksi. Luodessa maksukorttiraporttia valitset alta maksutavaksi
tallentamasi yrityskortin.

Luotuasi
luottokorttiraportin voit lisätä raportille yrityskortin dokumentteja ja ladata
pankistasi tiliotteen, jolloin järjestelmä täsmäyttää lataamasi dokumentit
pankin tilotteen perusteella.

Voit
myös lähettää laskut sähköpostistasi. Jokaisella yrityksellä ja
käyttäjällä on yksilöllinen CostPocket sähköpostiosoite, jonka löydät sovelluksen
etusivulta ja asetusten alta. Jos olet saanut kuitteja tai laskuja sähköpostiisi,
voit välittää sähköpostin liitteineen CostPocket sähköpostiin. Tämän jälkeen
dokumentit siirtyvät automaattisesti SimplBooksiin.

On
myös mahdollista välittää kuitit ja laskut sähköpostista raportille kopioimalla
raportin puolelta CostPocket sähköposti.

Kaikki
Lähetetyt dokumentit ja raportit löydät SimplBooksista kohdasta “Toiminnot” ja
“Ostolaskut”.

Klikattuasi asiakirjan linkkiä saat dokumentin
tiedot auki mukaan lukien alkuperäisen dokumentin kuvan.