Procountor – CostPocket-integraation käyttöönotto

Rajapinta CostPocketin ja Procountorin välillä toteutetaan suoralla API-integraatio valtuutuksella. Integraation kytkemisen suorittaa yleensä yrityksen Procountor-pääkäyttäjä tai tilitoimisto / kirjanpitäjä.

Integraation kautta CostPocketista voidaan siirtää automaattisesti:

●      Ostolaskuja ja kuitteja suoraan Procountorin ostolaskujen käsittelyyn tai kuittien kirjanpitoon.

●      Matka- ja kululaskuja osaksi Procountorin matkalaskujen osiota.

●      Maksajia ja toimittajatietoja rekisterien synkronoimiseksi.

Integraation aktivointi vaihe vaiheelta

1. Kirjaudu sisään CostPocketiin, joko mobiili sovelluksessa tai cloud-ympäristössä yrityksen pääkäyttäjän tunnuksilla.

2. Siirry asetuksiin ja valitse valikosta Kirjanpito-ohjelmistojen integrointi.

3. Valitse saatavilla olevista ohjelmistoista Procountor.

4. Valtuuta yhteys Procountoriin: Järjestelmä ohjaa sinut Procountorin kirjautumissivulle osoitteessa api.procounter.com. Kirjaudu sisään Procountor-tunnuksillasi.

5. Valitse seuraavaksi avautuvasta pudotusvalikosta se Procountor-ympäristö tai yritys, johon haluat integraation muodostaa. Vahvista valinta lopuksi painamalla (Valitse).

6. Tunnistautumisen ja yrityksen valinnan jälkeen sinut uudelleenohjataan CostPocket-sovellukseen. Oheinen näkymä vahvistaa integraation kytkeytyneen päälle onnistuneesti – järjestelmä on nyt valmis dokumenttien siirtoa varten.

Mihin dokumentit siirtyvät Procountorissa?

Aktivoinnin jälkeen CostPocketista lähetetyt dokumentit siirtyvät järjestelmään seuraavasti:

Haku -> Tarkastettavat laskut: Löydät siirretyt dokumentit Procountorista siirtymällä Päävalikosta kohtaan Haku → Tarkastettavat laskut.

Avaamalla dokumentin näet sen tiedot sekä liitteenä olevan kuvan.

Matkakuluraportit: Mikäli teet CostPocketissa matkalaskun, raportti siirtyy Procountoriin kohdassa Pikalinkit → Kulu- ja Matkalaskut alle.