Miten poistan asiakasyrityksen koontilaskutuksesta?

Asiakasyrityksen tilin poistamisessa on kaksi tilannetta:

1. Asiakas lopettaa kirjanpitopalvelut mutta jatkaa CostPocketin käyttöä

Jos asiakas haluaa jatkaa CostPocketin käyttöä itsenäisesti:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Laskutus ja vaihda laskun vastaanottajaksi asiakasyritys.
2. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät ja tee asiakkaan edustajasta tilin ylläpitäjä.

Tässä vaiheessa asiakas hallinnoi tiliä täysin itse, ja tulevat laskut lähetetään suoraan heille.

2. Asiakas lopettaa sekä kirjanpitopalvelut että CostPocketin käytön

Jos asiakas ei enää halua käyttää CostPocketia, mutta haluaa säilyttää mahdollisuuden palata palveluun myöhemmin ja säilyttää kaikki aiemmin toimitetut dokumentit:

1. Seuraa yllä olevia vaiheita tilin omistajuuden siirtämiseksi.
2. Vaihda suunnitelma Robo pakettiin kohdassa Asetukset > Laskutus. Maksullista laskutusta ei jatketa ennen uuden suunnitelman valintaa.

Jos asiakas haluaa poistaa tilin ja kaikki toimitetut dokumentit kokonaan CostPocketin järjestelmästä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme asiakastuki@costpocket.ee.